Как объяснить малышу, почему кто-то близкий больше его не навещает? Почему горевать и грустить по кому-то — это нормально? Бобёр и Кротик ужасно скучают по своему другу Мишке. Но Мишки больше нет. Прошли лето, осень... Друзья так и не привыкли, что он больше не позовёт их в гости, что они не смогут рассказать ему о важных новостях. Но с ними остались тёплые воспоминания и любовь к Мишке, которая будет согревать их и напоминать о том, что он всегда рядом, в их сердцах.